نظام إدارة علاقات العملاء

في كثير من فرق المبيعات تصل الاستفسارات عبر واتساب والموقع والهاتف وزيارات المعرض، ويحتفظ كل شخص بها في هاتفه أو دفتره أو جدول خاص به.

وحين يغيب أحد أفراد الفريق لا يعرف أحد ما الذي وُعد به العميل. ويعلم المدير بخسارة الصفقة بعد حدوثها، ويصبح توقع الشهر تخمينًا.

علامات قد تعرفها

• يطلب العميل عرض السعر مرتين لأن طلبه الأول لم يُرد عليه.
• يتواصل شخصان من الفريق مع العميل نفسه دون أن يعلم أحدهما بالآخر.
• يُتفق على الخصومات في واتساب دون أن يعتمدها أحد.
• يُبنى التوقع الشهري بسؤال كل مندوب عن رقم.
• حين يغادر أحد الموظفين يغادر معه سجل عملائه.

• لوحة صفقات بمراحلك، وتُنقل الصفقة بالسحب أو من قائمتها.
• ملف عميل فيه جهات الاتصال والصفقات والمهام وسجل كامل للمكالمات ورسائل واتساب والبريد والاجتماعات.
• صندوق للعملاء المحتملين مع قاعدة توزيع وفحص للتكرار وقياس لزمن الرد الأول.
• مهام وتذكيرات لكل خطوة تالية، مع ظهور الأعمال المتأخرة للمدير.
• قواعد لاعتماد الخصومات، وأدوار وصلاحيات، وسجل لمن غيّر ماذا.
• تقارير مبيعات: الإيراد المكسوب مقابل الخطة، والتحويل بين المراحل، وأسباب الخسارة، والمصادر، والتوقعات.